Đại lý và môi giới bảo hiểm

Nhóm nghề này thực hiện một số hoặc toàn bộ các nhiệm vụ sau:

• Bán bảo hiểm ô tô, cháy nổ, sức khoẻ, nhân thọ, tài sản, hàng hải, máy bay và các loại bảo hiểm khác cho khách hàng
• Thiết lập phạm vi bảo hiểm cho khách hàng, tính phí bảo hiểm và thiết lập phương thức thanh toán
• Cung cấp thông tin liên quan đến các gói bảo hiểm nhóm và cá nhân, phạm vi rủi ro, lợi ích được chi trả và các tính năng chính sách khác
• Đảm bảo các biểu mẫu thích hợp, khám sức khoẻ và các yêu cầu chính sách khác được hoàn thành
• Theo dõi các yêu cầu bảo hiểm và phản hồi các thắc mắc của khách hàng
• Xác định và tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

• Thường yêu cầu hoàn thành trung học phổ thông.
• Đào tạo tại chỗ và các khoá học và chương trình đào tạo ngành bảo hiểm được cung cấp và được yêu cầu cho việc làm.
• Yêu cầu cấp phép bởi cơ quan quản lý bảo hiểm tại tỉnh bang hoặc vùng lãnh thổ nơi làm việc.

Có thể thăng tiến lên các vị trí quản lý bảo hiểm qua kinh nghiệm.

Hoàn thành các chương trình giáo dục qua Viện Bảo hiểm Canada cho phép các đại lý được công nhận chuyên nghiệp là Chuyên viên Bảo hiểm được Chứng nhận (CIP) hoặc Thành viên Chuyên viên Bảo hiểm được Chứng nhận (FCIP).

Hoàn thành các khoá học giáo dục qua Hiệp hội Cố vấn Tài chính Canada (Advocis) cho phép các cấp độ danh hiệu chuyên môn khác nhau cho cố vấn bảo hiểm và tài chính.