Định nghĩa ngành nghề
Chuyên viên phân tích tài chính và đầu tư thu thập và phân tích thông tin tài chính như dự báo kinh tế, khối lượng giao dịch và biến động vốn, hồ sơ tài chính của các công ty, hiệu suất lịch sử và xu hướng tương lai của cổ phiếu, trái phiếu và các công cụ đầu tư khác để cung cấp tư vấn tài chính và đầu tư hoặc tài trợ cho công ty của họ hoặc khách hàng của công ty. Nghiên cứu và đánh giá của họ bao gồm các lĩnh vực như chào mua doanh nghiệp, phát hành riêng lẻ, sáp nhập hoặc mua lại. Chuyên viên phân tích tài chính được tuyển dụng bởi nhiều loại cơ sở trong khu vực tư nhân và khu vực công, như ngân hàng, công ty môi giới, công ty bảo hiểm, công ty đầu tư, công ty sản xuất, công ty tín thác, công ty tiện ích và công ty bảo lãnh phát hành. Chuyên viên phân tích đầu tư chủ yếu được tuyển dụng bởi các công ty môi giới và công ty quản lý quỹ.
Nhiệm vụ chính
Nhóm nghề này thực hiện một số hoặc toàn bộ các nhiệm vụ sau:
- Chuyên viên phân tích tài chính
- Đánh giá rủi ro tài chính, lập dự báo tài chính, kịch bản tài trợ và các tài liệu khác liên quan đến quản lý vốn, và viết báo cáo và đề xuất
- Lập kế hoạch dòng tiền ngắn hạn và dài hạn và đánh giá hiệu quả tài chính
- Phân tích các dự án đầu tư
- Tư vấn và tham gia vào các khía cạnh tài chính của hợp đồng và mời thầu
- Theo dõi các dự án tài trợ với các nhà tài trợ tài chính
- Phát triển, triển khai và sử dụng các công cụ để quản lý và phân tích danh mục tài chính
- Lập hồ sơ rủi ro định kỳ cho danh mục nợ
- Hỗ trợ lập ngân sách hoạt động và đầu tư
- Phát triển và cập nhật các chính sách tài chính hoặc kho bạc.
- Chuyên viên phân tích đầu tư
- Thu thập thông tin tài chính và đầu tư về các công ty, cổ phiếu, trái phiếu và các khoản đầu tư khác bằng cách sử dụng báo cáo cổ phiếu và trái phiếu hàng ngày, dự báo kinh tế, khối lượng giao dịch, các ấn phẩm tài chính định kỳ, sổ tay chứng khoán, báo cáo tài chính của công ty và các báo cáo và ấn phẩm tài chính khác
- Kiểm tra và phân tích thông tin tài chính và đầu tư đã thu thập, bao gồm hồ sơ của các công ty, giá cổ phiếu và trái phiếu, lợi suất và xu hướng tương lai và các thông tin đầu tư khác
- Cung cấp tư vấn đầu tư và đề xuất cho khách hàng, các giám đốc cấp cao của công ty, các nhà quản lý quỹ hưu trí, các đại lý chứng khoán và cộng tác viên
- Lập triển vọng công ty, ngành và kinh tế, báo cáo phân tích, ghi chú tóm tắt và thư từ.
Yêu cầu việc làm
- Thông thường yêu cầu bằng cử nhân về thương mại, quản trị kinh doanh, kế toán, tài chính hoặc kinh tế và đào tạo tại chỗ và các khóa học và chương trình trong ngành.
- Có thể yêu cầu bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) (chuyên ngành tài chính) hoặc về tài chính.
- Thông thường yêu cầu chứng chỉ Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính Được Công Nhận (CFA), có sẵn thông qua chương trình do Viện CFA tổ chức hoặc các chứng chỉ tài chính được công nhận khác (CFP, CIM hoặc các chứng chỉ khác).
- Một số nhà tuyển dụng có thể yêu cầu các chứng chỉ khác, chẳng hạn như Kế Toán Viên Chuyên Nghiệp (CPA) và Chuyên Viên Kho Bạc Được Chứng Nhận (CTP).
Các chức danh tiêu biểu
Chuyên viên phân tích tài chính được công nhận
chartered financial analyst
Chuyên viên phân tích tài chính
financial analyst
Cộng tác viên nghiên cứu dịch vụ tài chính
financial services research associate
Chuyên viên phân tích đầu tư
investment analyst
Chuyên viên phân tích thị trường tiền tệ
money market analyst
Quản lý danh mục đầu tư
portfolio manager
Xem tất cả 27 chức danh
Trợ lý chuyên viên phân tích tài chính
assistant financial analyst
Chuyên viên phân tích trái phiếu
bond analyst
Chuyên viên phân tích tài chính được công nhận
chartered financial analyst
Tư vấn viên đầu tư doanh nghiệp
corporate investment adviser
Chuyên viên phân tích tài chính chi phí
cost financial analyst
Chuyên viên phân tích tài chính và vấn đề thương mại
finance and commercial affairs analyst
Tư vấn viên phân tích tài chính
financial analysis consultant
Chuyên viên phân tích tài chính
financial analyst
Chuyên viên phân tích kinh tế dịch vụ tài chính
financial services economic analyst
Cộng tác viên nghiên cứu dịch vụ tài chính
financial services research associate
Tư vấn viên dự báo tài khóa
fiscal projections consultant
Chuyên viên phân tích đầu tư
investment analyst
Tư vấn viên đầu tư
investment consultant
Chuyên viên phân tích tài chính cấp thấp
junior financial analyst
Chuyên viên phân tích thị trường tiền tệ
money market analyst
Chuyên viên phân tích quỹ tương hỗ
mutual fund analyst
Quản lý danh mục đầu tư
portfolio manager
Chuyên viên phân tích tài chính khu vực
regional financial analyst
Chuyên viên phân tích chứng khoán
securities analyst
Chuyên viên phân tích nghiên cứu chứng khoán
securities research analyst
Chuyên viên phân tích tài chính cấp cao
senior financial analyst
Cán bộ đầu tư cấp cao
senior investment officer
Chuyên viên phân tích kế hoạch và lợi nhuận cấp cao
senior planning and return analyst
Chuyên viên phân tích kế hoạch và lợi suất cấp cao
senior planning and yield analyst
Chuyên viên phân tích kho bạc cấp cao
senior treasury analyst
Chuyên viên phân tích kho bạc
treasury analyst
Quản lý kho bạc
treasury manager
Thông tin bổ sung
Có thể thăng tiến lên các vị trí quản lý, chẳng hạn như quản lý chứng khoán, khi có thêm kinh nghiệm.
→ Nghề phân loại ở NOC khác
- Cán bộ phát triển kinh tế Economic development officer→ NOC 41402 · Cán bộ phát triển kinh doanh, nhà nghiên cứu và phân tích thị trường
- Nhà kinh tế học Economist→ NOC 41401 · Nhà kinh tế học, nhà nghiên cứu và phân tích chính sách kinh tế
- Người lập kế hoạch tài chính Financial planner→ NOC 11102 · Chuyên viên tư vấn tài chính
- Đại lý chứng khoán, nhà đầu tư và môi giới Securities agents, investment dealers and brokers→ NOC 11103 · Đại lý chứng khoán, nhà giao dịch và môi giới đầu tư
🔗 Việc làm liên quan tới NOC này (sẽ cập nhật)
Liên kết nội bộ tới bài tuyển dụng theo mã NOC