Chuyên viên tư vấn tài chính

Nhóm nghề này thực hiện một số hoặc toàn bộ các nhiệm vụ sau:

• Xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân cho khách hàng bao gồm quản lý tiền mặt, tài chính, bảo hiểm, đầu tư, lập kế hoạch hưu trí và tài sản thừa kế, thuế và các vấn đề pháp lý
• Phân tích hồ sơ tài chính của khách hàng, đặt mục tiêu và phát triển chiến lược tài chính
• Tư vấn cho khách hàng về việc triển khai kế hoạch tài chính để giúp họ đạt được mục tiêu
• Có thể sắp xếp việc mua và bán các sản phẩm và khoản đầu tư tài chính tùy thuộc vào giấy phép được cấp, và theo dõi danh mục đầu tư để đảm bảo chất lượng và lợi nhuận
• Có thể giúp mở rộng kinh doanh và thu hút khách hàng mới.

• Thông thường yêu cầu bằng cử nhân về quản trị kinh doanh, thương mại, kinh tế hoặc lĩnh vực liên quan.
• Có thể yêu cầu chứng chỉ Người Lập Kế Hoạch Tài Chính Được Chứng Nhận, được cấp bởi Hội Đồng Tiêu Chuẩn Người Lập Kế Hoạch Tài Chính Canada.
• Để bán các sản phẩm tài chính và đầu tư được quản lý, chẳng hạn như niên kim, RRSP và bảo hiểm nhân thọ, yêu cầu giấy phép từ cơ quan quản lý thích hợp.
• Yêu cầu chứng nhận là Người Lập Kế Hoạch Tài Chính tại Quebec.
• Các chương trình đào tạo và khóa học khác nhau được cung cấp bởi các viện và tổ chức tài chính, chẳng hạn như Viện Chứng Khoán Canada, Viện Ngân Hàng Canada, Viện CFA, Viện Quỹ Đầu Tư, Viện Lập Kế Hoạch Tài Chính Canada và Viện Công Ty Tín Thác Canada, và có thể được nhà tuyển dụng yêu cầu.

Mặc dù các vị trí này đòi hỏi trình độ đào tạo và năng lực cao, những người đảm nhiệm các vị trí này phải liên tục cập nhật kỹ năng và theo đuổi phát triển nghề nghiệp.

Có thể thăng tiến lên các vị trí quản lý tài chính khi có thêm kinh nghiệm.